Petrobras desembolsa US$ 6 bi com recompra de títulos no exterior

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras vai desembolsar o equivalente a US$ 6,06 bilhões com a recompra de diversos títulos de dívida emitidos no exterior, em uma operação que teve grande interesse de detentores de bônus e visou melhorar o perfil do endividamento da empresa.

A petroleira informou nesta quarta-feira (1º) que os detentores de títulos haviam aceitado os termos das condições da operação de recompra, nomeada "Waterfall Tender Offers", em um volume equivalente a US$ 7,52 bilhões e 1,92 bilhão de euros.

A Petrobras reiterou que o limite informado previamente para a recompra era de US$ 6 bilhões.

A companhia aceitou a totalidade do volume entregue por investidores de séries com vencimento em 2017 e 2018. A petroleira também aceitou parcialmente o volume oferecido para notas globais a 3% com vencimento em janeiro de 2019 e não aceitou nenhuma ordem de outras séries com vencimento em 2019.

O pagamento da operação de recompra ocorrerá em 3 de junho de 2016, informou a estatal.

A operação de recompra de títulos foi anunciada em meados de maio, no mesmo dia em que a companhia captou US$ 6,75 bilhões com o lançamento de bônus no mercado internacional de 5 e 10 anos, na primeira oferta global de uma empresa brasileira desde junho do ano passado.

A Petrobras informou também nesta quarta-feira que sua subsidiária Petrobras Global Finance está aditando os termos da oferta de recompra integral com solicitação de consentimento dos títulos com vencimento em 2018 e cupom de 8,375%.

O pagamento total previamente anunciado para cada US$ 1.000 de valor de principal a ser pago aos detentores desses títulos foi aumentado para US$ 1.100.

(Por Priscila Jordão e Gustavo Bonato)