Rio Tinto e companhia chinesa preparam oferta pela produtora de lítio SQM

LONDRES/VANCOUVER (Reuters) - A mineradora Rio Tinto, a canadense Wealth Minerals e a firma chinesa de private equity GSR Capital estão considerando fazer uma proposta por uma fatia na produtora chilena de lítio Sociedad Quimica y Minera (SQM), disseram fontes de instituições financeiras à Reuters.

A canadense Potash Corp of Saskatchewan precisa se desfazer de sua fatia de 32 por cento na companhia chilena como parte de sua fusão com a rival Agrium Inc.

Dado o valor de mercado de cerca de 15 bilhões de dólares da SQM, segundo dados da Reuters, a fatia estaria avaliada em 4,8 bilhões de dólares.

A Potash Corp recusou-se a comentar. GSR Capital e Wealth Minerals não puderam comentar de imediato.

A Rio Tinto, que segundo as fontes está sendo assessorada pelo Credit Suisse no negócio, disse que não iria comentar.

A SQM disse que recebeu significativo interesse de potenciais compradores devido à crescente demanda por lítio, essencial para baterias utilizadas em carros elétricos.

Pequim tem promovido o uso de veículos elétricos para combater a poluição do ar e para ajudar fabricantes domésticos de carros a deixar para trás os motores a combustíveis fósseis e construir marcas globais, o que torna ativos em baterias e produtores de lítio aquisições atrativas para empresas chinesas.

A GSR acertou a compra do negócio da Nissan em baterias elétricas automotivas, enquanto a Rio Tinto tem um projeto de lítio potencialmente grande na Sérvia, mas que não deve começar a operar antes de 2023.

Segundo fontes da indústria, a Rio Tinto, uma gigante da mineração, está ávida por desenvolver seu entendimento sobre o mercado de lítio, o que ela poderia fazer, por exemplo, comprando fatias em produtores.

Mas o tamanho da fatia na SQM não garantiria poder de controle na empresa, o que alguns analistas avaliam que minaria a lógica do negócio para a Rio Tinto.

A SQM está sendo assessorada por Goldman Sachs e BAML em Nova York.

(Por Clara Denina e Barbara Lewis em Londres e Nicole Mordant em Vancouver; reportagem adicional de Rod Nickel e Kane Wu)