Petrobras aprova emissão de R$ 3 bi em debêntures para desenvolver campos de petróleo

SÃO PAULO (Reuters) - A estatal Petrobras informou que seu conselho de administração aprovou uma emissão de debêntures no montante inicial de R$ 3 bilhões para financiar a exploração e produção de campos de petróleo e gás e fortalecer seu caixa.

Em comunicado na noite de terça-feira (23), a companhia disse que prevê a colocação de no mínimo R$ 1 bilhão na operação e que pode ainda elevar a operação em até 20% sobre o montante inicial, ou em até R$ 600 milhões.

A emissão será realizada em até três séries, com as duas primeiras, com vencimento em setembro de 2029 e setembro de 2034 e a terceira em setembro de 2026.

As duas primeiras séries, de debêntures incentivadas, captarão recursos para financiar atividades de exploração e avaliação nas áreas dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara, do contrato de Cessão Onerosa, além de desenvolvimento e produção de petróleo e gás nos campos de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu, segundo a estatal.

Já as debêntures da terceira série, que não terão incentivo tributário, deverão destinar recursos para reforço de caixa e para o curso ordinário dos negócios da companhia.