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Klabin compra negócio de embalagens da IP no Brasil por R$ 330 milhões

Embalagem da Klabin para conservação e exportação de grãos especiais de café - Klabin/Divulgação
Embalagem da Klabin para conservação e exportação de grãos especiais de café Imagem: Klabin/Divulgação

30/03/2020 07h54

A Klabin anunciou na noite de domingo a aquisição do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado da International Paper do Brasil por 330 milhões de reais.

De acordo com a companhia, foram assinados os documentos necessários para a compra, que prevê investimento de 280 milhões de reais a serem pagos no fechamento da operação e 50 milhões de reais depois de um ano, sujeito a certas condições contratuais.

"Este valor equivale a um múltiplo estimado de 4x EV/Ebitda após a captura integral das sinergias", afirmou a Klabin, acrescentando que usará recursos próprios para o pagamento, com impacto "imaterial" nos seus índices de alavancagem financeira.

A operação possui capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais e suas vendas representaram 6,6% do market share do mercado doméstico, disse a Klabin, citando dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) em 2018.

"A transação está alinhada à estratégia da Klabin de crescimento nos negócios de papéis e embalagens de papel, ampliando a flexibilidade operacional da companhia e trazendo maior estabilidade aos seus resultados."

A conclusão do negócio está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em operações dessa natureza, entre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Por Paula Arend Laier)

Economia