Lojas Americanas levanta quase R$7,9 bi em oferta de ações
A Lojas Americanas captou R$ 7,87 bilhões em oferta restrita de ações precificada na terça-feira, com parte desses recursos prevista para capitalização de sua controlada de comércio eletrônico B2W.
Foram emitidas 108 milhões de ações ordinárias ao preço de 29,78 reais por papel e preferenciais a 34,50 reais por ação, em operação que incluiu lote adicional, segundo fato relevante da companhia no final da terça-feira.
Na véspera, as ações ON da companhia fecharam a 29,91 reais e os papéis PN encerraram a 34,65 reais.
A Reuters noticiou mais cedo na véspera a precificação e o montante levantado com a operação.
Além de capitalizar a B2W, a companhia afirmou que pretende destinar os recursos da operação também a investimentos na sua fintech AME Digital e na otimização da sua estrutura de capital.
Na ocasião do anúncio da oferta subsequente, a Lojas Americanas disse que ela e B2W estudam a possibilidade de um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital de, aproximadamente, 3 bilhões de reais.
A operação tem como coordenadores BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil, Safra, Goldman Sachs e Morgan Stanley.
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