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Smartfit pode levantar R$ 2,25 bilhões em IPO

Imagem de arquivo; O preço do negócio será definido em 12 de julho, e os recursos serão usados para expandir os negócios - Rebecca Naden/Reuters
Imagem de arquivo; O preço do negócio será definido em 12 de julho, e os recursos serão usados para expandir os negócios Imagem: Rebecca Naden/Reuters

Ana Mano

Em São Paulo

23/06/2021 09h05

A rede de academias e escolas de dança Smartfit disse que pode levantar cerca de R$ 2,250 bilhões com a venda de ações em uma oferta pública inicial (IPO), de acordo com um prospecto preliminar divulgado na noite de ontem.

Essa estimativa é baseada em um preço por ação de R$ 22,50, que está no meio de uma faixa estimada entre R$ 20 e R$ 25 por papel, segundo o documento.

O preço do negócio será definido em 12 de julho, e os recursos serão usados para expandir os negócios.

Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander Brasil, BTG Pactual e ABC Brasil são os coordenadores da oferta, que envolverá inicialmente distribuição primária de 100 milhões de ações. Mais ações podem ser vendidas como parte da oferta, dependendo das condições do mercado, disse Smartfit.