Iguatemi prepara emissão de R$ 275 milhões em recebíveis imobiliários
A empresa de shopping centers Iguatemi prepara emissão de R$ 275 milhões em certificados de recebíveis imobiliários (CRI), que serão emitidos pela securitizadora RB Capital.
Os CRIs terão vencimento em sete anos e juros remuneratórios correspondentes a 100% da taxa interbancária (CDI) mais sobretaxa de até 0,6% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente a partir de janeiro de 2017 e mensalmente a partir de agosto de 2021, segundo aviso ao mercado publicado nesta quinta-feira.
O coordenador líder da operação será o Bradesco BBI, e o BTG Pactual e a XP Investimentos atuarão como coordenadores. A Pentágono será o agente fiduciário.
A apresentação para investidores ("roadshow") começa no dia 30 e a coleta de intenções ("procedimento de bookbuilding") será no dia 21 de junho.
Os CRIs terão vencimento em sete anos e juros remuneratórios correspondentes a 100% da taxa interbancária (CDI) mais sobretaxa de até 0,6% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente a partir de janeiro de 2017 e mensalmente a partir de agosto de 2021, segundo aviso ao mercado publicado nesta quinta-feira.
O coordenador líder da operação será o Bradesco BBI, e o BTG Pactual e a XP Investimentos atuarão como coordenadores. A Pentágono será o agente fiduciário.
A apresentação para investidores ("roadshow") começa no dia 30 e a coleta de intenções ("procedimento de bookbuilding") será no dia 21 de junho.
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