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Vale anuncia resgate de até US$ 1,75 bilhão de bônus de subsidiária

A Vale anunciou nesta segunda-feira (28) resgate antecipado de US$ 1 bilhão do bônus da sua subsidiária integral Vale Overseas Limited com cupom de 5,625% e vencimento em 2019. Também será feita uma oferta para o resgate de até US$ 750 milhões de outubro bônus com cupom de 4,625% e vencimento em 2020. Segundo a mineradora, o resgate é consistente com a estratégia de geração de valor ao acionista, fortalecimento do balanço e redução do endividamento.


A oferta para aquisição do bond 2020 vai até o dia 27 de setembro. Há, porém, uma "data de encerramento antecipada", em 13 de setembro. Quem aderir até essa data, receberá um total de US$ 1.067,50 por US$ 1.000,00 de valor principal dos títulos, o qual inclui um prêmio por oferta antecipada no montante de US$ 30,00. Já quem aderir até 27 de setembro receberá US$ 1.037,50 por US$ 1.000,00 de valor principal do papel.


A Vale contratou Citigroup, Credit Agricole, RBC Capital Markets e Scotia Capital para servirem como dealer managers (distribuidores) e Global Bondholders Services Corporation para servir como agente da oferta de aquisição.

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