Lala confirma compra da Vigor, da J&F, mesmo sem a Itambé

A mexicana Lala confirmou, em fato relevante enviado à Bolsa do México, que o processo para conclusão da compra da Vigor, da J&F, continua mesmo após a decisão da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda (CCPR) de recomprar a participação de 50% da Vigor na Itambé Alimentos S.A.

Segundo o comunicado, caso a CCPR conclua de forma satisfatória a aquisição de 50% das ações [da Vigor] da Itambé, o novo alcance da transação seria a aquisição de até 100% das ações da Vigor, por um valor implícito líquido de R$ 4,325 bilhões, considerando vendas líquidas estimadas de R$ 2,407 bilhões em 2017 e um lucro antes de juros, impostos e depreciação (Ebitda) estimado de R$ 200 milhões.

A Lala também informou que continua em negociações com Arla Foods International para a aquisição de 8% das ações da empresa na Vigor, com os quais elevaria sua participação na companhia de lácteos a 99,9%.

A empresa mexicana informou ainda que segue acompanhando "a evolução de certos aspectos legais que envolvam terceiros em relação com esta transação".

No fato relevante, a Lala fez questão de destacar que seu interesse é no segmento de lácteos de valor agregado, "no qual a Vigor conta com marcas amplamente reconhecidas, com um posicionamento destacado em segmentos de alto crescimento".

Ontem, a CCPR confirmou que decidiu exercer o seu direito de preferência para adquirir da Vigor participação adicional de 50% no capital da Itambé. No começo de agosto, a J&F vendeu sua controlada Vigor à mexicana Lala Foods, por R$ 5,725 bilhões. A operação também incluía a Itambé.

A opção de recompra da participação pela CCPR, em caso de venda da Vigor, estava prevista no acordo de acionistas acertado entre as partes em 2013, quando a Vigor adquiriu 50% da Itambé da CCPR, por R$ 410 milhões.