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Natura pretende emitir até US$ 1,15 bilhão em bônus externo

18/01/2018 10h16

(Atualizada às 14h48) A Natura informou na manhã desta quinta-feira, por meio de fato relevante, que pretende emitir até US$ 1,15 bilhão em um bônus externo. Segundo a companhia, os recursos levantados serão usados para pagar R$ 3,7 bilhões em notas promissórias emitidas para financiar a aquisição da The Body Shop.

A empresa afirmou que os “termos e condições finais (da emissão) serão definidos conforme condições de mercado”.O anúncio da oferta diz que o título deve ter prazo “intermediário”. A operação será coordenada por Bradesco BBI, Citigroup, HSBC e Itaú BBA. A empresa tem rating BB pela S&P Global e Fitch.

A Natura fará encontros com investidores na próxima semana, entre os dias 22 e 24, passando por Londres, Los Angeles, Boston e Nova York. O executivo-chefe da empresa, João Paulo Ferreira, vai participar de algumas dessas reuniões.

 

A operação foi aprovada pelo conselho de administração em reunião realizada hoje.

 

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