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Ant Group escolhe bancos para IPO de US$ 10 bi: Fontes

Bloomberg News

20/07/2020 09h38

(Bloomberg) -- A Ant Group, controladora da maior empresa de pagamentos móveis da China, escolheu a China International Capital, Citigroup, JPMorgan Chase, e Morgan Stanley para sua oferta pública inicial em Hong Kong, de acordo com pessoas a par do assunto.

Os bancos trabalham com a Ant, do bilionário Jack Ma, para a venda de ações em Hong Kong, que poderia levantar cerca de US$ 10 bilhões, disseram as pessoas. Mais assessores podem ser incluídos na oferta posteriormente, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas.

A Ant Group, anteriormente conhecida como Ant Financial, anunciou na segunda-feira planos para listagem simultânea em Hong Kong e na nova bolsa de tecnologia da China, em Xangai. A empresa pode buscar um valuation de pelo menos US$ 200 bilhões, segundo as pessoas.

Os detalhes da oferta podem mudar, pois as deliberações ainda estão em andamento, disseram as pessoas. Representantes da Ant, CICC, Citi e JPMorgan não comentaram, enquanto o Morgan Stanley não respondeu imediatamente a pedidos de comentário.

A Ant, joia da coroa do império do Alibaba, avança no mercado de shopping online para vários produtos, desde empréstimos e serviços de viagens à entrega de alimentos, na tentativa de recuperar clientes perdidos para Tencent Holdings. O diretor-presidente da empresa, Simon Hu, quer que as pessoas pensem no Alipay mais do que apenas um meio de pagamentos para a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo, mas também como fornecedor de nicho de serviços financeiros. O Alipay agora atende a uma ampla variedade de demandas de consumidores, como mantimentos, gestão de patrimônio, reservas de hotéis e pedidos de empréstimos.

A Ant gerou lucro de US$ 2 bilhões no quarto trimestre, segundo cálculos da Bloomberg com bases em documentos regulatórios do Alibaba.

©2020 Bloomberg L.P.