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Banco Inter levanta R$ 1,27 bi com follow-on; Softbank injeta quase R$ 1 bi

30/07/2019 09h25

O Banco Inter (BIDI4) informou na madrugada desta terça-feira, por meio de fato relevante, a precificação de sua oferta subsequente de units em R$ 39,99 e, consequentemente, de um preço por ação ordinária e por ação preferencial de R$ 13,33, resultando em uma captação de R$ 1,25 bilhão, valor que corresponde ao montante do aumento de capital.

De acordo com o "Brazil Journal", quase R$ 1 bilhão em ações foi adquirida pelo Softbank, a primeira injeção pelo de capital pelo grupo japonês em uma empresa brasileira listada em Bolsa.

Com o aporte, o Softbank passa a deter 10% do capital do banco digital mineiro. O "Brazil Journal" também informou que R$ 380 milhões do follow-on foram destinados a acionistas que exerceram direito de preferência.

Detalhes da oferta

Em razão do aumento do capital social, e após a homologação, o novo capital social do Inter passará a ser de R$ 2.114.051.736,15, dividido em 358.501.021 ações ordinárias e 344.303.981 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A oferta consiste na distribuição primária de 31,2 milhões de ações ordinárias e 62,4 milhões de preferenciais, incluindo as ações subjacentes às units, tendo sido observado o procedimento da Oferta Prioritária e demais procedimentos aplicáveis

A quantidade de units e/ou ações inicialmente ofertada foi, a critério do Inter, em comum acordo com os coordenadores da oferta, acrescida em 20%, ou seja, em 5,2 milhões de ações ordinárias e 10,4 milhões de preferenciais.

O Inter informa que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da operação para incrementar suas operações de crédito; investimentos em tecnologia e novos produtos; e na expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.

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