Bolsas

Câmbio

AB InBev cancela US$ 42,5 bi em empréstimos para comprar a SABMiller

(Reuters) - O grupo de bebidas AB InBev anunciou nesta quinta-feira (28) que cancelou US$ 42,5 bilhões de um empréstimo recorde de US$ 75 bilhões para aquisição depois de realizar uma captação de bônus usada para pagar parte do crédito.

A companhia, que está comprando a rival SABMiller em uma aquisição de mais de US$ 100 bilhões, afirmou que tinha levantado cerca de US$ 47 bilhões líquidos por meio de uma emissão de US$ 46 bilhões em bônus anunciada em 13 de janeiro e de um acordo de US$ 1,47 bilhão divulgado sete dias depois.

A forte resposta de investidores ao bônus de US$ 46 bilhões da companhia, que teve uma demanda de US$ 110 bilhões, a maior já registrada por uma emissão de bônus, e o rápido pagamento são uma boa notícia para a companhia e os 21 bancos assessores, que tinham se comprometido com US$ 4 bilhões cada para compor o empréstimo de aquisição.

"Isto é um grande alívio para os bancos, que podem reutilizar o capital. É uma transação bem sucedida, conseguimos grandes comissões sobre os bônus", disse um executivo de banco de investimento.

O empréstimo foi reduzido em US$ 42,5 bilhões para US$ 32,5 bilhões depois das emissões de janeiro. A AB InBev também optou por cancelar US$ 12,5 bilhões de uma linha de crédito de US$ 25 bilhões.

Receba notícias do UOL. É grátis!

Facebook Messenger

As principais notícias do dia pelo chatbot do UOL para o Facebook Messenger

Começar agora

Receba por e-mail as principais notícias, de manhã e de noite, sem pagar nada. É só deixar seu e-mail e pronto!

Veja também

UOL Cursos Online

Todos os cursos