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Rede D'Or precifica maior IPO do Brasil desde 2013

Rede D"Or - Reuters
Rede D'Or Imagem: Reuters

Carolina Mandl e Paula Arend Laier

Da Reuters, em São Paulo*

08/12/2020 19h49

O grupo de hospitais Rede D'Or São Luiz precificou hoje oferta inicial de ações a R$ 57,92 por papel, no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013, de acordo com informações no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A informação confirma o que foi antecipado pela Reuters, citando duas fontes a par a operação, que movimentou R$ 113,39 bilhões, considerando as ofertas primária e secundária.

A operação avalia o grupo em R$ 112,5 bilhões, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3, na frente de Banco do Brasil. A faixa de preço estimada para o IPO era de R$ 48,91 a R$ 64,35 por papel.

A empresa de private equity Carlyle e fundo soberano de Cingapura GIC, foram vendedores na oferta secundária, que movimentou R$ 2,95 bilhões.

O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira com o código "RDOR3".

A companhia deve usar R$ 8,44 bilhões da oferta primária para construir novos hospitais, expandir unidades existentes, além de comprar ativos que permitam desenvolver novas linhas de negócios.

Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D'Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.

*Colaboração de Aluísio Alves

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