Pearson adquire Grupo Multi, dono da Wizard, por R$ 1,95 bilhão

A companhia britânica Pearson anunciou há pouco a aquisição do Grupo Multi, que controla as redes Wizard e Yázigi, por R$ 1,7 bilhão. A operação inclui também a assunção de dívida da brasileira de R$ 250 milhões, elevando o total da transação para R$ 1,95 bilhão.

A operação ainda precisa ser aprovada pelos órgãos reguladores, mas a Pearson acredita que sua conclusão se dará até o fim do primeiro semestre de 2014. O assessor financeiro da aquisição foi o banco Morgan Stanley.

A compra torna a companhia estrangeira a líder do mercado de ensino de inglês para adultos, disse, em comunicado. O Multi também possui as marcas Skill e Alps em cursos de idiomas, além da SOS Computadores e da Microlins no ensino profissionalizante.

O Grupo Multi era controlado pela família do fundador Carlos Wizard Martins, com 78% de participação, e pela gestora de investimentos Kinea, do Itaú Unibanco, que detinha o restante do capital social. A empresa possui cerca de 800 mil estudantes e 2,6 mil escolas franqueadas. A aquisição será paga em dinheiro.

O grupo estrangeiro pretende avançar no oferecimento de serviços de sua rede Wall Street English por meio das plataformas já existentes do Grupo Multi. Em contrapartida, alguns produtos da brasileira serão oferecidos ao redor do mundo, explica o texto.

"Queremos manter [a rede atual] e expandir o negócio, ajudando muito mais jovens brasileiros a conseguir as habilidades no idioma, que vão ajudá-los em suas carreiras", afirmou John Fallon, presidente do grupo britânico. "O apetite dos brasileiros em aprender o inglês mostra sinais de contínuo e rápido crescimento."

A Pearson, que é dona da editora Penguin Books e do jornal "Financial Times", já controla o sistema COC de ensino no Brasil. A compra foi feita em 2010, da família Zaher, por aproximadamente R$ 888 milhões. No pacote, a britânica levou também o Pueri Domus e o Dom Bosco. O grupo também está presente no ensino de idiomas pelo sistema K12.

A companhia fortalece sua presença no país no momento em que é esperada rápida expansão do ensino de línguas estrangeiras. Atualmente, só o mercado de inglês é estimado em R$ 7 bilhões, afirma. No entanto, o comunicado lembra que a proficiência no idioma ainda é baixa no Brasil e há muito espaço para crescer ? principalmente considerando a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

No ano passado, o Grupo Multi registrou lucro operacional de R$ 130 milhões. Seus ativos valiam cerca de R$ 667 milhões.