Kroton confirma abertura de capital da Saber para pagar a Somos
A Kroton confirmou, em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (14), que solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de emissor de valores mobiliários para a Saber Serviços Educacionais, nova denominação do Sistema Pitágoras de Educação Sociedade.
O pedido foi realizado para a categoria B, que permite a emissão de valores mobiliários, exceto ações.
A Saber consolidará todas as operações de educação básica, incluindo as operações decorrentes da compra da Somos Educação, divulgada em abril de 2018.
Segundo o comunicado, a abertura de capital da Saber ocorre para futura captação de dívida no mercado de capitais, os quais serão utilizados para financiar e concluir a aquisição do controle acionário da Somos.
Conforme antecipado ontem pelo Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor, a Kroton pretende levantar cerca de R$ 5,5 bilhões por meio da emissão de debêntures.
"O processo de abertura de capital da Saber se insere em um contexto de estruturação e sofisticação de governança corporativa para futura captação de dívida no mercado de capitais, os quais serão utilizados para financiar e concluir a mencionada aquisição do controle acionário da Somos, dentre outras."
A aquisição da Somos é avaliada em R$ 6,2 bilhões, incluindo a fatia de 74% da Tarpon e dos minoritários. A Kroton tem um caixa de cerca de R$ 1,5 bilhão. Neste mês, a Kroton entrou com pedido de aprovação da compra da Somos no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.