Kroton confirma abertura de capital da Saber para pagar a Somos

A Kroton confirmou, em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (14), que solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de emissor de valores mobiliários para a Saber Serviços Educacionais, nova denominação do Sistema Pitágoras de Educação Sociedade.

O pedido foi realizado para a categoria B, que permite a emissão de valores mobiliários, exceto ações.

A Saber consolidará todas as operações de educação básica, incluindo as operações decorrentes da compra da Somos Educação, divulgada em abril de 2018.

Segundo o comunicado, a abertura de capital da Saber ocorre para futura captação de dívida no mercado de capitais, os quais serão utilizados para financiar e concluir a aquisição do controle acionário da Somos.

Conforme antecipado ontem pelo Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor, a Kroton pretende levantar cerca de R$ 5,5 bilhões por meio da emissão de debêntures.

"O processo de abertura de capital da Saber se insere em um contexto de estruturação e sofisticação de governança corporativa para futura captação de dívida no mercado de capitais, os quais serão utilizados para financiar e concluir a mencionada aquisição do controle acionário da Somos, dentre outras."

A aquisição da Somos é avaliada em R$ 6,2 bilhões, incluindo a fatia de 74% da Tarpon e dos minoritários. A Kroton tem um caixa de cerca de R$ 1,5 bilhão. Neste mês, a Kroton entrou com pedido de aprovação da compra da Somos no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).