Press Release from Business Wire : Schlumberger Limited

HOUSTON, (BSW) - A Schlumberger Holdings Corporation ("SHC" ou a "Empresa") anunciou hoje os resultados da primeira oferta em sua oferta de compra em dinheiro anunciada anteriormente para até um montante principal total de US$ 1.200.000.000 das notas privilegiadas pendentes da Cameron International Corporation especificado na tabela abaixo (coletivamente, as "Notas"). Os termos e condições da oferta pública estão descritos na Proposta de compra datada de 22 de março de 2016 (a "Proposta de compra") e na Carta introdutória. A SHC também anunciou hoje que aumentou o montante de oferta máxima para as notas na oferta pública de US$ 1.200.000.000 para US$ 1.243.157.000, e este anúncio altera a oferta de compra e os relacionados materiais de oferta de compra para mudar o montante de oferta máxima para US$ 1.243.157.000. Todos os outros termos e condições da oferta de compra descritos na Oferta de compra permanecem inalterados.

No prazo de oferta inicial anunciada anteriormente de 17h, horário de Nova Iorque, em 04 de abril de 2016 (a "Data de oferta inicial"), US$ 1.243.157.000 do montante principal agregado de Notas tinham sido validamente ofertadas e não validamente resgatadas.

-0- *T Inicial Agregado Aceite Referência Bloomberg Fixo Oferta Principal agregado Principal Título de Prioridade Tesouro dos EUA Referência Spread Premium Montante da dívida em curso Montante Segurança CUSIP n° Nível Segurança Página (bps) (1) (2) Adjudicado 6,375% 13342B 1 0,75% devido PXI 90 US$ 30 US$ 450.000.000 US$ 172.581.000 Sênior AC9 28/2/2018 Notas vencem em 2018 7,000% 13342B 1 3,00% devido PXI 240 US$ 30 US$ 300.000.000 US$ 130.969.000 Sênior AD7 15/11/2045 Notas vencem em 2038 5,950% 13342B 1 3,00% devido PXI 235 US$ 30 US$ 250.000.000 US$ 148.986.000 Sênior AF2 15/11/2045 Notas vencem em 2041 5,125% 13342B 1 3,00% devido PXI 230 US$ 30 US$ 250.000.000 US$ 154.746.000 Sênior AM7 15/11/2045 Notas vencem em 2043 4,500% 13342B 2 1,125% devido PXI 120 US$ 30 US$ 250.000.000 US$ 123.807.000 Sênior AE5 28/2/2021 Notas vencem em 2021 3,600% 13342B 2 1,125% devido PXI 150 US$ 30 US$ 250.000.000 US$ 144.221.000 Sênior AJ4 28/2/2021 Notas vencem em 2022 4,000% 13342B 2 1,625% devido PXI 135 US$ 30 US$ 250.000.000 US$ 171.686.000 Sênior AL9 15/2/2026 Notas vencem em 2023 3,700% 13342B 2 1,625% devido PXI 140 US$ 30 US$ 250.000.000 US$ 196.161.000 Sênior AP0 15/2/2026 Notas vencem em 2024 *T

-0- *T (1) Por um montante principal de Notas de US$ 1.000 (2) Montante principal agregado pendente em 21 de março de 2016 *T

Para as Notas legitimamente ofertadas e não legitimamente retiradas antes da Data da oferta inicial e aceitas para compra, o valor total aplicável pelo montante de US$ 1.000 de cada série de Notas (para cada série, o "Valor total") será um preço determinado de acordo com o descrito na Proposta de compra, com o objetivo de resultar em um rendimento até o vencimento (calculado de acordo com a prática padrão de mercado) igual à soma do (i) rendimento até o vencimento aplicável dos Títulos de referência do Tesouro dos Estados Unidos (United States Treasury, "UST"), especificados na tabela acima, calculado com base no preço de tais Títulos de referência do UST às 14h00, horário de Nova Iorque, de terça-feira, 5 de abril de 2016 (o primeiro dia útil após a Data da oferta inicial), mais (ii) o Spread fixo aplicável especificado na tabela acima.

Os direitos de retirada para a oferta de compra expiraram às 17h, horário de Nova Iorque, em 04 de abril de 2016. Detentores que ofertaram Notas na Data de oferta antecipada (ou antes) serão elegíveis a receber a Consideração Total (conforme definido acima) em 07 de abril de 2016 (a "Data de Liquidação Antecipada"). Além disso, os titulares de Notas aceitas para compra receberão juros acumulados até, mas não incluindo, a Data de liquidação antecipada. A oferta de compra está totalmente subscrita a partir da Data de oferta inicial. Como resultado, espera-se que todas as Notas validamente ofertadas e não validamente retiradas em ou antes da Data de oferta inicial serão adquiridas de acordo com os termos da oferta de compra e que nenhuma das Notas ofertadas após a Data de oferta inicial serão adquiridas na oferta de compra.

A consumação da oferta está condicionada à satisfação ou renúncia das condições estabelecidas na Oferta de compra.

A SHC manteve Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC como gestores de investimentos, e D.F. King & Co., Inc. como depositário e agente de informação para a oferta pública.

Para obter informações adicionais a respeito dos termos da oferta, entre em contato com: Deutsche Bank Securities Inc. pelos telefones (866) 627-0391 (chamada gratuita nos EUA) ou (212) 250-2955 (chamada a cobrar), J.P. Morgan Securities LLC pelos telefones (866) 834-4666 (chamada gratuita nos EUA) ou (212) 834-2494 (chamada a cobrar) ou Morgan Stanley & Co. LLC pelos telefones (800) 624-1808 (chamada gratuita nos EUA) ou (212) 761-1057 (chamada a cobrar). Pedidos de documentos ou questões a respeito da oferta de Notas podem ser direcionados para D.F. King & Co., Inc. pelos telefones (866) 796-7179 (chamada gratuita nos EUA) ou (212) 269-5550 (chamada a cobrar).

Este comunicado de imprensa não é uma oferta de compra nem um pedido para ofertar ou vender nenhum título. A SHC está apresentando a oferta pública apenas e de acordo com os termos e condições da Proposta de compra e a Carta introdutória relacionada, que estão sendo fornecidas aos portadores das Notas. Aconselha-se aos portadores lerem os documentos da oferta pública cuidadosamente. De acordo com a lei aplicável, a SHC pode alterar, estender ou, mediante certas condições, cancelar a oferta pública.

Sobre a Schlumberger Holdings Corporation

A SHC é uma subsidiária americana indireta, de propriedade integral da Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) incorporada em 2010 e suas empresas antecessoras operam nos Estados Unidos desde 1928. Por meio de suas subsidiárias, a SHC conduz as atividades do Schlumberger Group nos Estados Unidos.

A Schlumberger Limited é líder mundial no fornecimento de tecnologia, soluções integradas de gestão e informação de projetos para clientes do setor de gás e petróleo em todo o mundo. Empregando mais de 95 mil pessoas que representam mais de 140 nacionalidades e trabalham em mais de 85 países, a Schlumberger Limited oferece a maior variedade de produtos e serviços de seu setor, da exploração à produção. A Schlumberger Limited tem escritórios em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 35,47 bilhões em 2015. Para mais informações, acessewww.slb.com.

Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas

Esta apresentação inclui "declarações prospectivas" segundo a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de valores mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de mercados mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, conforme alterações. A programação esperada para a conclusão da oferta inclui declarações prospectivas. A Schlumberger Limited não pode oferecer nenhuma garantia de que tais expectativas se comprovarão corretas. Entre outros aspectos, estas declarações estão sujeitas aos outros fatores de risco discutidos no mais recente relatório anual da Schlumberger Limited presente no Formulário 10-K, bem como outros registros protocolados junto à Comissão de Valore Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, "SEC") e disponíveis no site desta instituição na Internet (http://www.sec.gov). Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles esperados, estimados ou projetados. As declarações prospectivas são válidas somente na data em que são realizadas, e a Schlumberger Limited não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente nenhuma delas em vista de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contact

Simon Farrant - Schlumberger Limited, vice-presidente de relações com investidores Joy V. Domingo - Schlumberger Limited, gerente de relações com investidores Tel: +1 (713) 375-3535 investor-relations@slb.com

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