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Azul negocia para adiar pagamento de juros de eurobônus

A Azul SA está em negociações com os detentores de títulos de sua dívida externa - Gianfranco Beting
A Azul SA está em negociações com os detentores de títulos de sua dívida externa Imagem: Gianfranco Beting

Cristiane Lucchesi e Ezra Fieser

12/08/2020 18h06

A companhia aérea brasileira Azul SA está em negociações com os detentores de títulos de sua dívida externa para adiar o pagamento de juros de US$ 11,75 milhões que aconteceria em outubro, disseram pessoas a par do assunto.

Os detentores dos eurobônus contrataram a Moelis & Co. para discutir o assunto com a Azul e as conversas informais já começaram, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas.

O pagamento do principal do título em dólar, previsto para acontecer em 2024, não está em risco, e as negociações são parte de um esforço da Azul para dividir sacrifícios entre acionistas, funcionários e credores após a pandemia do coronavírus aterrar seus aviões. A companhia aérea disse na terça-feira que renegociou pagamentos com os arrendadores de aeronaves economizando R$ 3,2 bilhões até o fim de 2021.

O título de US$ 400 milhões paga um cupom de 5,875% ao ano em duas parcelas, uma em abril e outra em outubro, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

"Fomos contatados pela Moelis, que disse que representa alguns detentores de títulos e está aberta a discutir opções com a Azul," disse Alex Malfitani, diretor financeiro da empresa. "Não há nada em cima ou fora da mesa neste momento, eles estão tentando estabelecer uma linha de comunicação, e ainda não decidimos se vamos fazer algo nessa frente," disse ele.

"É mais filosófico do que financeiro neste momento, pois o pagamento do cupom não vai quebrar ou salvar a Azul. No final, todos vão se beneficiar se a Azul sobreviver a esta crise e sair na frente."

A Moelis não quis comentar.