Plano & Plano, da Cyrela, estabelece preço e pode fazer IPO de até R$ 1,3 bi
O roadshow, que são as reuniões com investidores, já tiveram início hoje e vão até o dia 15 de setembro, dia em que o preço da ação será fixado. A estreia na B3 está programada para o dia 17 do mesmo mês.
Da tranche primária da oferta, que pode somar até R$ 649 milhões do total, a empresa informa que destinará os recursos para capital de giro e aquisição de terrenos.
São vendedores no IPO a própria Cyrela, além de Rodrigo Uchoa Luna e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff. Luna criou a Plano & Plano em 1997 e no mesmo ano Uhlendorff se tornou sócio. A joint venture com a Cyrela Brazil Realty ocorreu em 2006.
"Iniciamos nossas atividades como incorporadora e construtora de empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão e evoluímos para nos concentrar na incorporação e construção de empreendimentos residenciais de baixa renda, também enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida", segundo o prospecto da oferta.
Os bancos coordenadores da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Morgan Stanley e Caixa.
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