Unidas pretende levantar até R$ 1,05 bilhão com IPO
A companhia de gestão de frotas e locação de veículos Unidas publicou, nesta quinta-feira, o prospecto preliminar da sua oferta pública inicial (IPO) em que prevê distribuir, inicialmente, 46.192.813 ações ordinárias - das quais 20.881.737 ONs correspondem à distribuição primária e 25.311.076 papéis são de distribuição secundária.
Os acionistas vendedores na oferta secundária são os fundos de investimento GIF, Kinea I, Kinea II, Principal, Vinci, além de vendedores pessoas físicas.
A Unidas estima que o preço por ação na operação ficará entre R$ 15,15 e R$ 18,71 - o que indica um giro financeiro de R$ 699,8 milhões, no mínimo, e de R$ 864,3 milhões, no máximo.
Ainda segundo o prospecto, o negócio poderá contar com um lote adicional de até 7,1% das ações oferecidas, ou 3.300.330, e com um lote suplementar de até 15% de papéis ofertados, ou 6.928.922. Considerando os dois lotes, a Unidas pode levantar até R$ 1,05 bilhão com operação.
Os recursos obtidos com a operação serão destinados, de acordo com a companhia, para crescimento do negócio e para reforço de caixa, na proporção de 50% para cada fim.
A oferta está sendo feita por meio da Instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que significa que a companhia deverá aplicar os melhores esforços para dispersão acionária, isto é, com 10% da operação sendo destinada ao varejo.
Segundo o cronograma indicado no prospecto, o procedimento de coleta de intenções de investimento com o mercado, ou "bookbuilding", começa hoje e termina em 9 de fevereiro, quando também deve ser fixado o preço por ação da oferta. A concessão do registro pela CVM e a disponibilização do prospecto definitivo devem ocorrer em 10 de fevereiro.
O início das negociações das ações da Unidas, que serão listadas no Novo Mercado, segmento máximo de governança da BM&FBovespa, está previsto para 13 de fevereiro.
O coordenador-líder da oferta é o Itaú BBA.
Os acionistas vendedores na oferta secundária são os fundos de investimento GIF, Kinea I, Kinea II, Principal, Vinci, além de vendedores pessoas físicas.
A Unidas estima que o preço por ação na operação ficará entre R$ 15,15 e R$ 18,71 - o que indica um giro financeiro de R$ 699,8 milhões, no mínimo, e de R$ 864,3 milhões, no máximo.
Ainda segundo o prospecto, o negócio poderá contar com um lote adicional de até 7,1% das ações oferecidas, ou 3.300.330, e com um lote suplementar de até 15% de papéis ofertados, ou 6.928.922. Considerando os dois lotes, a Unidas pode levantar até R$ 1,05 bilhão com operação.
Os recursos obtidos com a operação serão destinados, de acordo com a companhia, para crescimento do negócio e para reforço de caixa, na proporção de 50% para cada fim.
A oferta está sendo feita por meio da Instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que significa que a companhia deverá aplicar os melhores esforços para dispersão acionária, isto é, com 10% da operação sendo destinada ao varejo.
Segundo o cronograma indicado no prospecto, o procedimento de coleta de intenções de investimento com o mercado, ou "bookbuilding", começa hoje e termina em 9 de fevereiro, quando também deve ser fixado o preço por ação da oferta. A concessão do registro pela CVM e a disponibilização do prospecto definitivo devem ocorrer em 10 de fevereiro.
O início das negociações das ações da Unidas, que serão listadas no Novo Mercado, segmento máximo de governança da BM&FBovespa, está previsto para 13 de fevereiro.
O coordenador-líder da oferta é o Itaú BBA.
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