Banco Inter levanta R$ 1,166 bi em oferta restrita de units
(Reuters) - O Banco Inter levantou R$ 1,166 bilhão em oferta restrita de units (cesta de ações), que devem ser destinados, em parte, na expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.
As units foram precificadas ontem a R$ 62,49 por papel e consequentemente a R$ 20,83 por ação ordinária e por ação preferencial, uma vez que cada unit é formada por uma ação ordinária e ações preferenciais.
Na véspera, as units do Banco Inter fecharam a R$ 64,49, enquanto os papéis ordinários e preferenciais fecharam a R$ 20 e R$ 22,27, respectivamente.
Após a operação, o capital social do banco digital passa a ser de R$ 3,297 bilhões, dividido em 383.452.029 ações ordinárias e 380.992.616 ações preferenciais.
A oferta consistiu na distribuição de 16.838.900 ações ordinárias e 39.150.000 ações preferenciais, incluindo os papéis subjacentes às units. A quantidade de units e/ou ações inicialmente ofertada foi acrescida em 28,7%.
A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e Santander Brasil.
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