PUBLICIDADE
IPCA
0,47 Mai.2022
Topo

Ação da Hering fecha em alta de 26% após anúncio de compra por dona da Farm

Conteúdo exclusivo para assinantes

Do UOL, em São Paulo

26/04/2021 11h17Atualizada em 26/04/2021 20h05

As ações da Cia. Hering (HGTX3) operaram em alta ao longo da sessão desta segunda (26) da Bolsa de Valores (B3). Os papéis chegaram a subir quase 30%, depois do anúncio da compra da empresa pelo Grupo Soma, dono de marcas como Farm e Animale, e fecharam o dia em alta de 26,19%. Já as ações do Grupo Soma fecharam em queda de 10,14%.

A operação se dará pela incorporação, por parte do Soma, das ações da Hering, que se tornará uma subsidiária da empresa após a transação.

Cada acionista da Cia. Hering receberá 1,625107 ação do Grupo Soma no fechamento da operação, além da parcela monetária de R$ 9,630957, em parcela única, em até dez dias úteis do fechamento da operação. Levando em conta o número de ações da Cia. Hering em circulação, o Grupo Soma irá desembolsar cerca de R$ 1,5 bilhão em dinheiro e R$ 3,6 bilhões em ações na transação.

"A Cia. Hering e o Grupo Soma avaliam que a operação será transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço e avenida de crescimento dado o portfólio altamente complementar", diz a companhia.

"A operação oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos", continuam.

Hering recusou proposta da Arezzo

Há algumas semanas, a Cia. Hering recusou proposta da Arezzo que continha um relação de troca de ações na proporção de um papel da empresa por 0,1686 ação da Arezzo, o equivalente a um prêmio de 20% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações da Hering no período de 90 dias antes do envio da proposta. Além disso, haveria o pagamento em dinheiro de R$ 1,29 bilhão aos acionistas.

As empresas falam que a transação está sujeita a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e foi estabelecida multa de R$ 250 milhões na hipótese de descumprimento dos acordos de exclusividade. Detalhes sobre o exercício do direito de recesso serão informados posteriormente.

O BR Partners atuou como assessor financeiro da Cia. Hering e a G5 Partners e o Santander como assessores financeiros do Grupo Soma. Machado Meyer foi o assessor legal da Cia. Hering e Mattos Filho o do Grupo Soma.

(Com Agência Estado)

Este material é exclusivamente informativo, e não recomendação de investimento. Aplicações de risco estão sujeitas a perdas. Rentabilidade do passado não garante rentabilidade futura.