Nova oferta da Aliansce Sonae à brMalls favorece ações das duas empresas
Hoje comentaremos a nova proposta da Aliansce Sonae para uma fusão com a concorrente brMalls, abordando os possíveis ganhos para ambas as companhias caso a negociação avance.
Confira a seguir o comentário de Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe e sócio-fundador da casa de análise Levante Ideias de Investimento, sobre o tema. Todos os dias, Bevilacqua traz notícias e avaliações de empresas de capital aberto para você tomar as melhores decisões de investimento. Este conteúdo é acessível para os assinantes do UOL. O UOL tem uma área exclusiva para quem quer investir seu dinheiro de maneira segura e lucrar mais do que com a poupança. Conheça!
Aliansce Sonae reforça proposta de fusão com brMalls
A operadora de shoppings Aliansce Sonae (ALSO3) comunicou ao mercado na manhã de segunda-feira (14) que aumentará o preço da proposta original para combinação de negócios com a brMalls (BRML3).
Segundo o comunicado, a operadora de shoppings oferecerá aos acionistas de sua concorrente o pagamento de R$ 1,85 bilhão em dinheiro, valor 37% maior do que o apresentado na proposta original, além da entrega de 276,8 milhões ações de emissão da Aliansce, representativas de 51,08% do capital da companhia combinada. Ao todo, a nova proposta representa um incremento de 10,9% em comparação com a anterior.
Em seguida, a operadora informou que iniciará os procedimentos para formalização da nova proposta. Isso implica a convocação de assembleia geral da brMalls para discussão da tratativa, uma vez que a Aliansce possui mais de 5% das ações da concorrente.
A proposta mais generosa foi bem recebida por parte dos acionistas da brMalls, especialmente por conta das sinergias que podem resultar da combinação dos negócios das duas companhias.
Sendo assim, a notícia favorece ambas as operadoras de shoppings, e as ações das duas companhias devem apresentar uma reação positiva no curto prazo. Entretanto, o cenário denota cautela para os setores ligados ao comércio varejista, uma vez que a alta dos juros tende a frear o consumo no país.
Caso a fusão saia do papel, irá criar uma gigante do setor, com 69 shoppings e aproximadamente R$ 38,5 bilhões em vendas de lojistas, mais que o dobro das vendas da Multiplan (MULT3) ou da Iguatemi.
No pregão de segunda-feira (14), as ações da Aliansce Sonae fecharam em queda de 1,65%, cotadas a R$ 20,25, enquanto as da brMalls recuaram de 1,01%, cotadas a R$ 8,85.
Este material foi elaborado exclusivamente pela Levante Ideias e pelo estrategista-chefe e sócio-fundador Rafael Bevilacqua (sem qualquer participação do Grupo UOL) e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta de valor mobiliário ou promessa de retorno financeiro e/ou isenção de risco . Os valores mobiliários discutidos neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão realizar o processo de suitability para a identificação dos produtos adequados ao seu perfil de risco. Os investidores que desejem adquirir ou negociar os valores mobiliários cobertos por este material devem obter informações pertinentes para formar a sua própria decisão de investimento. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros.
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