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ANÁLISE

Texto baseado no relato de acontecimentos, mas contextualizado a partir do conhecimento do jornalista sobre o tema; pode incluir interpretações do jornalista sobre os fatos.

Fleury compra laboratório mineiro por R$ 2,5 bilhões, e ações disparam

Getty Images/iStockphoto/jarun011
Imagem: Getty Images/iStockphoto/jarun011
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Rafael Bevilacqua

01/07/2022 09h22

O Fleury (FLRY3), empresa de diagnósticos médicos paulista, anunciou na quinta-feira (30) a aquisição do Hermes Pardini (PARD3), rede de laboratórios mineira, por R$ 2,5 bilhões.

Confira a seguir o comentário de Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe e sócio-fundador da casa de análise Levante Ideias de Investimento, sobre o tema. Todos os dias, Bevilacqua traz notícias e avaliações de empresas de capital aberto para você tomar as melhores decisões de investimento. Este conteúdo é acessível para os assinantes do UOL. O UOL tem uma área exclusiva para quem quer investir seu dinheiro de maneira segura e lucrar mais do que com a poupança. Conheça!

Nessa operação "café com leite", o mercado enxerga a possibilidade de capturas de sinergias capazes de elevar a companhia a outro patamar. A união das duas empresas aumenta a presença geográfica do Fleury, uma vez que o Hermes Pardini está presente em estados como Minas Gerais, Goiás e Pará, onde o Fleury não possui presença relevante.

A estimativa das partes é que o negócio permita um aumento do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) anual da companhia combinada entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões.

Além disso, o Fleury comunicou que pode realizar um aumento de capital de até 70,6 milhões de ações até a confirmação da aquisição, via subscrição privada ou oferta pública de ações.

Com a operação, as ações da Hermes Pardini serão convertidas em papéis do Fleury, e o acionista do Pardini receberá por cada ação ordinária que detém da companhia cerca de 1,21 ação ordinária da Fleury mais aproximadamente R$ 2,15.

Contudo, a marca "Hermes Pardini" será mantida por pelo menos 10 anos, "em virtude da forte reputação, qualidade e confiabilidade" das quais desfruta nas áreas onde tem presença.

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas de ambas as empresas e do órgão antitruste Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

A operação é positiva para ambas as companhias, e uma vigorosa alta das ações é esperada no curto prazo.

As ações do Fleury fecharam em alta de 16,10% na quinta-feira (30), cotadas a R$ 16,30, enquanto os papéis do Hermes Pardini avançaram 18,99%, a R$ 19,99.

Este material foi elaborado exclusivamente pela Levante Ideias e pelo estrategista-chefe e sócio-fundador Rafael Bevilacqua (sem qualquer participação do Grupo UOL) e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta de valor mobiliário ou promessa de retorno financeiro e/ou isenção de risco . Os valores mobiliários discutidos neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão realizar o processo de suitability para a identificação dos produtos adequados ao seu perfil de risco. Os investidores que desejem adquirir ou negociar os valores mobiliários cobertos por este material devem obter informações pertinentes para formar a sua própria decisão de investimento. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros.