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Itaúsa e Votorantim compram participação da Andrade Gutierrez na CCR

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Rafael Bevilacqua

07/07/2022 09h18

Na terça-feira (5), a CCR (CCRO3) anunciou, através de comunicado, a celebração do contrato de aquisição das 300,14 milhões de ações da companhia (CCRO3) detidas pela Andrade Gutierrez. As compradoras são a holding Itaúsa (ITSA4) e a Votorantim, que juntas desembolsarão R$ 4,1 bilhões por 14,86% do capital social da empresa.

Confira a seguir o comentário de Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe e sócio-fundador da casa de análise Levante Ideias de Investimento, sobre o tema. Todos os dias, Bevilacqua traz notícias e avaliações de empresas de capital aberto para você tomar as melhores decisões de investimento. Este conteúdo é acessível para os assinantes do UOL. O UOL tem uma área exclusiva para quem quer investir seu dinheiro de maneira segura e lucrar mais do que com a poupança. Conheça!

A Itaúsa adquirirá 208,7 milhões de ações ordinárias pelo preço unitário de R$ 13,75, o que representa um prêmio de 14,2% em relação ao atual preço de tela, enquanto a Votorantim adquirirá 91,5 milhões de ações ordinárias.

A Itaúsa também anunciou em fato relevante que seu investimento será financiado por meio da combinação de recursos próprios, e comunicou a venda de 1,26% do capital social da XP (Nasdaq: XP) por R$ 665 milhões. Após a venda, a holding ainda detém cerca de 10,31% do capital da corretora.

Segundo ainda o acordo de acionistas negociado com os demais controladores da CCR, a Itaúsa terá o direito de indicar o mesmo número de conselheiros de administração que os demais signatários do acordo, além de também ter direito de indicar um membro para os comitês de assessoramento de Gente e ESG, de Compliance e Riscos, de Resultados e Finanças e de Novos Negócios.

A notícia é boa para a CCR e Itaúsa, de modo que esperamos uma reação positiva no preço de suas ações (CCRO3/ITSA4) para o curto prazo. Segundo a Itaúsa, o investimento possui características estratégicas para sua alocação eficiente de capital, tal como a consideração de empresas líderes em seu setor de atuação, além de uma relação risco-retorno atrativa, potencial de crescimento e impacto positivo para a sociedade.

Por fim, ressaltamos que o fechamento da transação está ainda sujeito à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), além do cumprimento de outras determinadas condições precedentes usuais a negócios dessa natureza.

As ações preferenciais da Itaúsa fecharam em queda de 0,12% na quarta-feira (6), cotadas a R$ 8,25, enquanto os papéis da CCR subiram 2,08%, a R$ 12,29.

Este material foi elaborado exclusivamente pela Levante Ideias e pelo estrategista-chefe e sócio-fundador Rafael Bevilacqua (sem qualquer participação do Grupo UOL) e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta de valor mobiliário ou promessa de retorno financeiro e/ou isenção de risco . Os valores mobiliários discutidos neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão realizar o processo de suitability para a identificação dos produtos adequados ao seu perfil de risco. Os investidores que desejem adquirir ou negociar os valores mobiliários cobertos por este material devem obter informações pertinentes para formar a sua própria decisão de investimento. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros.